アカウントプラン テンプレート（無料ダウンロード）
重点顧客1社の「目指す取引の姿」と「働きかけの順番」を、そのまま描き始められるPowerPointテンプレートです。
アカウントプランとは、重点顧客1社ごとに、目指す取引の姿と、顧客側の誰にどの順で働きかけるかを定めた営業計画です。
5枚目「意思決定の構造と関係者」。各スライドに架空の記入例が入っています。
このテンプレでできること
- 重点顧客1社について、目指す取引の姿と、いまの取引との距離を1ファイルで整理できます
- 商談で分かったことをそのまま書き込めるので、次に何をすべきかが残ります
- 誰にどの順で働きかけるかを書き込めるので、担当が変わっても引き継げます
7枚の構成
| 1枚目 | 表紙。対象アカウント、担当チーム、最終更新日、次回の見直し日 |
|---|---|
| 2枚目 | 顧客概要。事業と業績、中期経営計画の重点施策、組織の構成、現在の取引、過去の提案の経緯 |
| 3枚目 | 目指す姿。数年後の取引関係、今期の目標、重点施策ごとに自社が役立てること |
| 4枚目 | 商機マップ（ポテンシャルマップ）。部門ごとの導入の見込み、予算（確認済みと見立てを分ける）、競合の状況、次の一手 |
| 5枚目 | 意思決定の構造と関係者。稟議の通り方、関係者の役割と賛否の根拠、影響関係、名前の分からない空席 |
| 6枚目 | アクションプラン（アクションマップ）。顧客側の誰に、自社の誰が、いつ、何を確かめに行くか。社内への支援依頼 |
| 7枚目 | 変化の記録。見直すたびに、何が変わったかと、その根拠を書く欄 |
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